Escrita y dirigida por Vasiliy Rovenskiy (El arco mágico) película de animación que transcurre en la Ópera Metropolitana donde se conocen un perro callejero y la mascota de la primera bailarina del teatro. La Ópera Metropolitana, un lugar legendario y de renombre. «Carmen» es la obra de ballet más famosa del mundo. Un día, un perro callejero llamado Samson, en su intento de esconderse de los cazadores de perros callejeros se esconde en el edificio de la Ópera. Allí conoce a la encantadora Margot, la mascota de Anastasia, la primera bailarina del teatro. La trama se complica cuando la única diadema que perteneció a la reina de Gran Bretaña y que Anastasia debe lucir en el cuarto acto del ballet, es robada del camerino. Sin la diadema, el espectáculo no puede continuar y debe cancelarse. Ahora Margot y Samson tienen que encontrar al ladrón, recuperar la diadema y salvar la función al son de la música del gran Georges Bizet.